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半岛体育中信重工获国金证券买入评级收入短期承压海外订货破新高
时间: 2024-08-25浏览次数：
半岛体育2024年8月24日，中信重工获国金证券买入评级，近一个月中信重工获得1份研报关注半岛体育。 研报预计24-26年公司营收为98.38/111.15/128.75亿元、归母净利润为6.1/8.8/11.8亿元。研报认为，客户项目实施节奏放缓半岛体育，营收短期承压。公司在澳洲、非洲、南美等区域市场半岛体育，实现了批量化、大规格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖，签订了加拿大金银矿项目
半岛体育2024年8月24日，中信重工获国金证券买入评级，近一个月中信重工获得1份研报关注半岛体育。
研报预计24-26年公司营收为98.38/111.15/128.75亿元、归母净利润为6.1/8.8/11.8亿元。研报认为，客户项目实施节奏放缓半岛体育，营收短期承压。公司在澳洲、非洲、南美等区域市场半岛体育，实现了批量化、大规格破磨装备在国外超大型矿山应用的全覆盖，签订了加拿大金银矿项目，实现北美高端矿业市场的突破。得益于海外市场持续突破，公司海外生效订货超39亿元，同比+65%，占比创历史新高半岛体育。1H24公司海外毛利率为35.66%，比国内高20.52pct，高毛利的海外订单有望持续带动公司利润释放。金属价格维持高位，矿山装备仍处于景气周期。
风险提示：铜、金价格波动风险；中资矿商海外扩张不及预期；能源转型进展不及预期；海上风电招标不及预期；汇率波动风险。
证券之星估值分析提示国金证券盈利能力一般，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多
证券之星估值分析提示中信重工盈利能力较差，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多
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